（转自：伏白的交易笔记）
市场核心摘要
今日市场震荡分化，三大指数涨跌不一；盘面上，创新药、芯片、半导体、核聚变等板块较为活跃。
个股涨跌家数基本相当，两市全天成交额1.47万亿，较昨日缩量208亿。
主线梳理
1.1 趋势主升（抱团/龙头模式参考）
（1）军工：9月3日将举行盛大阅兵式。长城军工、旭光电子、中光学、中科海讯、湖南天雁。
（2）芯片/半导体：摩尔线程、沐曦集成电路IPO申请获上交所受理。好上好、景旺电子、华天科技、蓝英装备。
（3）稳定币：将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景。安妮股份、爱建集团。
1.2 当日新启动（追涨/首板模式参考）
（1）微晶纤维素：印度MCC工厂突发事故。山东赫达、山河药辅。
（2）电子玻纤布：Low CTE布、LOW DK布产能紧张。宏和科技、山东玻纤、长海股份。
（3）抛光液：CMP抛光液大厂AGC突发断供。安集科技、康达新材。
1.3 老热点轮动（潜伏/波段模式参考）
（1）创新药：《支持创新药高质量发展的若干措施》印发。舒泰神、乐普医疗。
（2）电力：多地发布高温预警。华银电力、华电辽能。
近期调研回顾（1）脑机：脑机接口（BCI）：三大细分赛道领先厂商梳理
（2）军工-导弹：国防重器：导弹产业及总装平台梳理
（3）算力-PCB：英伟达GB300：PCB增量环节及厂商梳理
（4）半导体：集成电路产业投资基金（大基金）投资标的梳理
]article_adlist-->个人思路分享
7月第一天，资金调仓比较坚决，一开盘有点老题材要出清的样子，近期涨幅较大的稳定币、固态等板块调整，军工分化。
目前高位容量股的确有点多，需要逐步淘汰掉一些；高位情绪压制，资金发动了一些低位小板块，具体详见其余文章。
芯片半导体活跃股开始多起来了，消息面、政策面都有暖意，加强关注。
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本号内容仅为分享交流，文中罗列个股属于近期强势股，仅作为观察标的参考，不构成具体投资建议。
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